Nos produits de protection et de conseil patrimonial pour les particuliers

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Protection

Conseil patrimonial

Les imprévus qui peuvent affecter votre situation personnelle et celle de vos proches sont nombreux. La protection de votre famille et de vos activités est essentielle. maxel évalue avec vous votre situation et vous propose des solutions assurances sur-mesure.

L’achat d’un bien immobilier est une étape importante dans la vie. Les investissements représentent souvent des montants non négligeables et il est important d’avoir un professionnel à ses côtés. maxel vous assiste dans vos financements et vos réflexions immobilières.

La constitution d’un patrimoine personnel, qu’il soit mobilier ou immobilier, est le travail d’une vie, sa protection est essentielle. maxel évalue avec vous votre situation et vous propose des solutions assurances sur-mesure.

La complexité actuelle des marchés financiers et la faiblesse des taux d’intérêt sont un vrai casse- tête pour celui ou celle qui souhaite investir. maxel vous offre une vision globale et vous assiste dans vos réflexions patrimoniales qu’elles soient mobilières, immobilières ou fiscales.

Les aléas de la vie peuvent réserver de mau- vaises surprises qui affectent parfois l’intégrité physique et souvent l’indépendance financière. maxel vous aide à établir un bilan de protection sociale et vous propose des solutions invalidité, pension et décès sur-mesure.

La planification successorale permet d’organiser son départ. Il s’agit de vérifier qui seront les héritiers et quels montants ils vont percevoir, déduction faite des droits de succession. maxel est votre partenaire pour évaluer votre situation globale et vous assister dans ces réflexions.

Outils de protection

My Broker

Aperçu de mes contrats d’assurance, de mes sinistres et des documents liés.

Openbroker

Outil de tarification d’assurances, en temps réel, auprès de plusieurs compagnies.

e-GOR

Application en ligne pour la gestion de mes dossiers de pension.

360° Dashboard

Aperçu de la situation de mon entreprise, de mon portefeuille d’assurance, de mes risques, garanties et niveaux de couvertures.

Outils de conseil patrimonial

Opti Cash-out

Optimisation et mise en place d’une stratégie de rémunérations.

Opti Invest-immo

Calcul de l’impact fiscal et financier d’un investissement immobilier.

Opti Fiscal-invest

Choix de la meilleure structure d’investissement.

Patrimoine 2.0

Vision globale de mon patrimoine en vue de l’optimiser et/ou de le transmettre.

Stone +

Évaluation de la performance d’une opération immobilière.

Opti Success

Synthèse claire en vue de préparer et d’optimiser ma succession.

Opti Immo

Optimisation de ma structure d’endettement.

Opti Stop-Job

Calcul du capital dont je dois disposer pour arrêter de travailler.